DeFi的底层资产和价值支持

admin 3周前 (09-27) 财经 28 0

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啤酒与泡沫

从5月最先,美国合规买卖平台Coinbase投资的去中央化借贷平台Compound最先了流动性挖矿, DeFi的观点在整个区块链行业最先伸张。若是说年头的DeFi项目还仅限于二级市场少数投资者的观点炒作,那5月最先的流动性挖矿则成为了全民介入的热潮。

Uniswap创新性地提供了AMM(自动做市商)的去中央化买卖所,一举成为了DeFi的龙头产物。当众多投资人想要投资Uniswap这个顶级产物时,却由于Uniswap没有发币而求道无门。Sushiswap抓住了Uniswap没有刊行代币的问题,通过流动性挖矿想要迁徙Uniswap的流动性。这一行为迅速得到了加密社区的支持,短短3天时间,Sushi一度成为了市场上最火爆的话题,三大买卖所齐上线,代币价钱一度从1 USD涨到了20 USD。然而好景不长,随着创始人抛售代币,过分透支价钱预期带来的做空热潮,以及流动性挖矿在价钱下跌时带来的无常损失,SUSHI的价钱最先螺旋式下跌。

直至9月份,除以太坊外,众多公链已经结构了DeFi,并公布了众多流动性挖矿的产物。其中波场Tron和币安智能链BSC依附其较为丰满的生态,成为了以太坊之外的第二选择。然而,在众多用户想要通过这泡沫喝到啤酒时,DeFi的泡沫却在悄然中逐渐破灭了。大多数DeFi项目的代币从开盘到跌至归零,少则2个小时,多则三五天,让众多接盘介入Pool2*挖矿的用户幸亏血本无归。

*Pool2指项目原生代币和其他代币的买卖对流动性池,相对于pool1的挖矿,用户介入该买卖对的挖矿会有较大的亏损风险。

DeFi的价值支持

在众多流动性挖矿的项目逐渐成为“日内盘”,“小时盘”时,我们不禁最先思索,DeFi泡沫的价值支持在哪?

与众多仿盘相对应的是,Uniswap,这个自动做市商去中央化买卖所的最大元勋。在9.18这天,突然宣布代币将以空投的形式举行刊行,所有曾经参加过Uniswap买卖或者做市的地址,都将获得400个,甚至更多的Uniswap代币UNI ,空投的地址跨越20万个。新闻公布后,HBO三大买卖所迅速公布了上币通告,随后coinbase宣布上线UNI。UNI的价钱迅速最先上涨,一度靠近10USD,流通市值靠近10亿美金。

更让人意外的是,上线当天,各个买卖所的UNI买卖量已经跨越BTC,到达数十亿美金,完成了数倍的换手率。一个没有成本的空投代币,一经公布迅速得到了市场的追捧,与需要成原本挖矿发生却会迅速归零的山寨项目形成的强力的对比。

回看过去几个月的DeFi热门,真正受市场追捧的项目,大多都由CryptoOG提议或支持,在加密社区有较大的号召力,且积累了大量的用户。而社区项目能够获得人人支持的缘故原由,本质上的对于公正的真正需求是不患寡而患不均。即:社区抬轿子,资源明面收割不能被人人接受,但项目的生长又被希望是有强力资源支持的。这种平衡在逐渐被试探出来。

可见,DeFi项目的门槛并非代码,由于其他分叉Uniswap的项目在代码层面并无太多差异,甚至有更好的前端设计。DeFi项目的价值支持,来源于加密社区对原创性项目的认可,和经时间累积的先发优势。

DeFi的底层资产

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DeFi的底层资产由一系列的底层应用组成。我们以为,除了AMM DEX外,另有借贷类应用和跨链应用是刚需。这两者在以太坊上已经有成熟的案例,借贷类有Compound和AAVE,跨链应用有ren,固然,最主要的是,众多的稳固币,诸如USDT,USDC,DAI等,在以太坊上都有伟大的流通量。此外,以太坊上另有SNX等衍生品平台,给予了DeFi生态更多的可拓展性。

重大的底层资产需求,让其他公链想要结构DeFi生态时面临不小的难题。若是想要确立自己的DeFi生态,希望有真正的用户能够留存,那就需要多个项目同时发力,去中央化买卖所,借贷,资产跨链等,缺一不可。波场作为以太坊之后迅速发力的公链,获得了市场大量的关注。然而波场的解决方案稳固币,跨链买卖,到买卖所,到借贷,全都由波场官方提议,这对于公链生态的历久生长来看是不太康健的。相对来讲,若是公链的DeFi生态由社区提议,加上DAO去中央化治理的方案,则更容易受到社区的支持,在这一点上,基于Neo开发的Flamingo做了一个典型。

Flamingo的全栈协议

Flamingo是一个基于Neo的互操作性全栈DeFi协议,主要由五个模块组成,包罗跨链资产网关—Wrapper,链上资产流动性买卖所—Swap,一站式资管中央—Vault,基于AMM的永续合约买卖平台—Perp,以及去中央化治理机制—DAO。

这些组成部分配合成为了Neo DeFi生态的底层资产,使得DeFi原原生用户在从以太坊等区块链切入到Neo上时,可以无缝过渡,迅速地介入到DeFi的应用中——无论是通过Swap的DEX举行买卖,照样通过Wrapper举行跨链资产的兑换,抑或是以太坊上较为厚实但其他公链仍未具备的衍生品买卖,都能一应俱全。

Flamingo作为NGD(Neo Global Development(NGD)是Neo基金会下设的执行机构)孵化的项目,早期介入了派盾的平安审计,确保平安。NGD团队开发并举行产物设计,提升效率并让产物优雅。最主要的是,介入却不索取,仅做孝敬,由于FLM零预挖, 零团队份额,零提前分配。后期DAO的治理让项目最终生长的偏向交由社区手里,为FLM的价值提供主要支持。

Neo作为一条2016年就最先获得大量社区关注的公链项目,自己积累了大量的社区优势。在有中央化机构背书的情况下,开发团队把治理权和收益分配权交给社区,是希望该项目能够真正地成为社区项目的同时,还能保证项目顺遂地开展。

据悉,Flamingo的Wrapper跨链网关已于9.23开放,届时用户可以通过Wrapper在Neo上实现BTC、ETH等资产的买卖。9.30 Swap功效将开放,用户可以通过LP质押获得FLM通证奖励。随后,随着Flamingo的种种功效进一步开放,用户在Vault质押LP token获得FLM,同时可以抵押LP token mint稳固币FUSD,FUSD可以用在Perp内里看成保证金举行永续合约买卖,在Neo上实现完整的DeFi生态闭环。

此外,币安将于09月27日上线第三期新币挖矿,在币安上质押BNB、BUSD将可以直接介入Flamingo的FLM代币挖矿。

总结

回首四个月DeFi的生长,我们可以看到,DeFi的繁荣确立在完整的底层资产和社区的共识支持之上。正如我们之前的文章所说,DeFi已经进入了下半场,这个时刻市场需要思量的,不再是蜂拥泡沫,而是若何让DeFi举行进一步拓展的问题。市场需要看到更多的创新性的产物,新产物也一定需要培育自己的用户社区,通过共识去构建壁垒,这才是将DeFi积木搭建出坚如盘石的城堡的必经之路。

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